공개된 에이전트 10종은 무엇인가요?

리서치·고객 커버리지 영역에 pitch builder, meeting preparer, earnings reviewer, model builder, market researcher가 있고, 재무·운영 영역에 valuation reviewer, general ledger reconciler, month-end closer, statement auditor, KYC screener가 있습니다.

데이터를 가져오려면 데이터 제공사 구독이 별도로 필요한가요?

그렇습니다. FactSet, S&P Capital IQ, Moody's, PitchBook 등 17개 데이터 파트너의 MCP 커넥터를 사용하려면 각 제공사의 활성 계정과 API 키가 필요합니다. README에 "MCP access may require a subscription or API key from the provider"로 명시되어 있습니다.

Moody's MCP는 어떤 데이터를 제공하나요?

Moody's의 자체 신용 등급과 6억 곳 이상의 공개·비공개 기업 데이터를 Claude로 직접 가져옵니다.

데이터 파트너는 누가 포함되어 있나요?

Moody's, FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, Chronograph, LSEG, Daloopa, Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge, Verisk 17곳입니다.

어떻게 설치하나요?

마켓플레이스(`anthropics/claude-for-financial-services`)를 등록한 뒤 `claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services`처럼 에이전트별로 개별 설치합니다. 공통 skills·connectors는 `financial-analysis` 플러그인을 먼저 설치하는 것이 권장됩니다.

Claude 금융 서비스 에이전트 — 템플릿 10종, Moody's MCP, 데이터 커넥터 17곳

Q: 이번 발표의 핵심은 무엇인가요?

금융 업무용으로 즉시 실행 가능한 에이전트 템플릿 10종이 공개되었습니다. Claude Cowork·Claude Code 플러그인과 Claude Managed Agents 쿡북으로 배포되며, Moody's MCP와 17개 데이터 파트너 통합도 함께 발표되었습니다.

핵심 요약

2026년 5월 5일 Anthropic이 금융 서비스용 에이전트 패키지를 공개했습니다. 즉시 실행 가능한 에이전트 템플릿 10종이 Claude Cowork·Claude Code 플러그인과 Claude Managed Agents 쿡북 형태로 제공되며, Moody’s MCP 앱과 17개 데이터 파트너 통합이 함께 발표되었습니다. 같은 날 발표된 Microsoft 365 add-in GA 전환이 표면을 넓힌 발표였다면, 이번 발표는 금융이라는 업무 도메인에 맞춘 즉시-실행 워크플로 패키지입니다.

주요 기능

리서치·고객 커버리지 에이전트 5종

pitch builder는 종합적인 피치북을 작성하고, meeting preparer는 회의 자료를 정리하며, earnings reviewer는 실적 발표를 분석합니다. model builder는 보고서·데이터 피드를 기반으로 재무 모델을 구축하고, market researcher는 산업·시장 보고서를 종합합니다.
재무·운영 에이전트 5종

valuation reviewer는 밸류에이션을 검토하고, general ledger reconciler는 원장을 조정합니다. month-end closer는 월말 결산 흐름을, statement auditor는 재무제표 감사를 처리하며, KYC screener는 고객 확인(KYC) 스크리닝을 수행합니다.
에이전트 템플릿의 내부 구조

각 에이전트 템플릿은 자체 완결형(self-contained) 플러그인으로 패키징되어, 세 가지 구성 요소를 함께 묶어 제공됩니다 — skills(작업 지침과 도메인 지식), connectors(통제된 데이터 접근), subagents(메인 에이전트가 호출하는 추가 Claude 모델). 에이전트 플러그인 하나를 설치하면 그에 필요한 skills와 connectors가 함께 따라옵니다.
Moody’s MCP 앱

Moody’s가 직접 만든 MCP 앱이 함께 공개되어, Moody’s의 자체 신용 등급과 6억 곳 이상의 공개·비공개 기업 데이터를 Claude로 직접 가져옵니다.
데이터 파트너 17곳 통합

FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, Chronograph, LSEG, Daloopa, Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge, Verisk, Moody’s가 데이터 커넥터로 통합되어 발표되었습니다.
Microsoft 365 add-in과 결합

같은 날 GA로 전환된 Claude for Microsoft 365 add-in과 결합하면, Excel 안에서 model builder를, PowerPoint 안에서 pitch builder를 add-in 패널을 통해 직접 호출하는 워크플로가 가능합니다.

설치 방법

10개 에이전트는 단일 번들이 아니라 개별 플러그인으로 제공됩니다. 공식 마켓플레이스는 anthropics/claude-for-financial-services GitHub 저장소이며, README에 명시된 설치 흐름은 다음과 같습니다.

# 마켓플레이스 등록
claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-services

# 공통 skills·connectors (먼저 설치 권장)
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services

# 원하는 에이전트 개별 설치
claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
claude plugin install kyc-screener@claude-for-financial-services
claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
# ...

10종 에이전트 슬러그는 pitch-agent, meeting-prep-agent, market-researcher, earnings-reviewer, model-builder, valuation-reviewer, gl-reconciler, month-end-closer, statement-auditor, kyc-screener입니다. 산업 영역별 skill 번들 — investment-banking, equity-research — 도 같은 마켓플레이스에서 제공됩니다.

Claude Managed Agents 환경에서는 같은 저장소의 쿡북(예제 코드)을 참고 구현으로 활용해 자체 호스팅합니다.

설치 후 — 데이터 제공사 자격 증명 설정

플러그인 설치만으로는 데이터를 가져올 수 없습니다. README는 “MCP access may require a subscription or API key from the provider”로 명시하고 있으며, 각 데이터 제공사의 활성 계정과 API 키가 필요합니다. 자격 증명은 financial-analysis 플러그인의 .mcp.json에 환경변수 형태로 설정합니다.

제공사	MCP 엔드포인트
FactSet	`mcp.factset.com/mcp`
S&P Global	`kfinance.kensho.com/integrations/mcp`
Moody’s	`api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp`
Morningstar	`mcp.morningstar.com/mcp`
LSEG	`api.analytics.lseg.com/lfa/mcp`
Daloopa	`mcp.daloopa.com/server/mcp`
PitchBook	`premium.mcp.pitchbook.com/mcp` (Premium 등급)

자체 데이터 인프라가 있는 조직은 README의 “Making It Yours” 안내에 따라 .mcp.json을 자기 시스템 엔드포인트로 교체할 수 있습니다.

알아두면 좋은 점

즉시 실행 가능한 템플릿 — 10종 모두 별도 구현 없이 바로 실행하도록 패키징되어 있습니다. 조직 컨텍스트에 맞춘 커스터마이즈가 전제됩니다.
데이터 제공사 구독·API 키는 별도 필요 — 플러그인 설치만으로 끝나지 않습니다. FactSet, S&P Capital IQ, Moody’s 등 데이터 파트너의 MCP 커넥터를 사용하려면 각 제공사 계정과 API 키를 .mcp.json에 별도로 설정해야 합니다. 구독 없이도 분석·작성처럼 데이터 호출이 없는 에이전트 워크플로는 실행할 수 있지만, 실시간 데이터 호출은 실패합니다.
개별 설치 — 묶음 번들이 아님 — 필요한 에이전트만 골라 설치하는 구조입니다. 공통 데이터 커넥터·skill을 먼저 깔고 그 위에 원하는 에이전트를 얹는 흐름이 README의 권장 방식입니다.
Claude Code·Cowork 양쪽에서 동일 플러그인 사용 — claude plugin install 명령으로 설치한 플러그인은 두 환경에서 모두 동일하게 작동합니다.
Microsoft 365 add-in과 함께 출시 — 같은 날 Claude for Microsoft 365 add-in이 GA로 전환되어, add-in 패널 안에서 에이전트를 호출하는 결합 사용이 가능합니다.